报价单生命周期
创建 → 已发布 → 已采购 → 已结算
状态说明
| 状态 | 说明 | 可执行操作 |
|---|
| 草稿 | 新建但未确认的报价 | 编辑、删除、确认发布 |
| 已发布 | 已确认的正式报价单 | 导出、标记采购、作废 |
| 已采购 | 客户已确认采购 | 结算、开票、查看 |
| 已结算 | 已收到客户付款 | 查看、开票 |
| 已作废 | 无效的报价单 | 查看、删除 |
标记已采购
当客户确认要采购时，需要将报价单标记为"已采购"。
操作步骤
- 打开报价单详情
- 点击"标记已采购"按钮
- 确认采购信息
- 状态变为"已采购"
标记采购后的影响
- 报价单进入待结算状态
- 可以进行结算操作
- 可以开具发票
- 计入财务统计
结算操作
收到客户付款后，进行结算确认。
操作步骤
- 在已采购的报价单上点击"结算"
- 选择收款账户
- 输入实际收款金额
- 填写结算备注（可选）
- 确认结算
结算状态显示
- 未结算：显示红色标签
- 已结算：显示绿色标签，并显示结算日期和账户
发票管理
记录报价单的开票情况。
发票类型
- 形式发票：用于报关等
- 普通发票：增值税普通发票
- 增值税发票：增值税专用发票
开票状态
- 未开票：客户不需要发票或尚未开具
- 已开票：已开具发票，可上传发票文件
建议流程：
客户确认 → 标记采购 → 收款 → 结算 → 开票（如需要）